In tien minuten koppel je Moneybird aan ChatGPT en vraag je gewoon wie er nog moet betalen

Waarom dit de moeite is

Wie moet er nog betalen, wat was de omzet dit kwartaal, hoeveel ging er naar die ene leverancier? Nu klik je daarvoor door rapporten. Met de AI-koppeling van Moneybird stel je de vraag in gewone taal aan ChatGPT. Handig nu de btw-aangifte over het derde kwartaal eraan komt (uiterlijk 31 oktober).

Wat heb je nodig

Een Moneybird-administratie en volgens Moneybird minimaal een ChatGPT Plus-abonnement. Moneybird noemt geen meerprijs voor de koppeling. Over taal zegt Moneybird niets; de helppagina is Nederlands en je stelt je vragen gewoon in het Nederlands. Er zijn twee varianten: alleen lezen, en lezen en schrijven. Begin met alleen lezen.

Zo doe je het

De stappen komen van de helppagina van Moneybird. ChatGPT verandert zijn menu’s vaak; heet een knop bij jou anders, kijk dan op die helppagina.

1. Open ChatGPT op je computer en klik linksonder op Plug-Ins.
2. Klik op Ontwikkelaarsmodus en schakel die in.
3. Ga terug en klik rechtsboven op +.
4. Vul een naam in, bijvoorbeeld Moneybird, en als adres https://moneybird.com/mcp/v1/read_only. Laat Authenticatie op OAuth staan.
5. Vink het vakje aan en klik op Maken.
6. Log in bij Moneybird en kies de administratie die je wilt koppelen.
7. Klik op Toestaan.
8. Stel je eerste vraag, bijvoorbeeld de tekst onderaan.

Controleren of intrekken doe je in Moneybird via Instellingen, Koppelingen, onder AI-koppelingen. Daar zie je ook de recente acties. Alle eigenaren van de administratie krijgen een mail zodra er een koppeling bij komt.

Wat kan het niet

Ook met schrijfrechten kan de koppeling geen facturen versturen, geen betalingen registreren, geen btw-aangifte doen en niets verwijderen. Hij kan dan wel facturen, offertes en bonnen aanmaken of aanpassen. Een verkoopfactuur krijgt de status Concept; controleer de regels, het btw-tarief en het contact voordat je hem verstuurt.

Moneybird waarschuwt dat je zelf verantwoordelijk bent voor de koppeling, dat de AI-aanbieder bepaalt wat er met je gegevens gebeurt en dat de techniek nog niet altijd foutloos werkt. Kijk daarom ook naar de instelling waarmee je voorkomt dat ChatGPT je gesprekken gebruikt om te trainen. Werk je met een team, dan is ChatGPT Business een logischer keuze dan losse accounts.

Wat levert het op

Naar onze schatting een kwartier tot een half uur per week als je nu zelf lijstjes met openstaande posten maakt. Krijg je geen lijst met openstaande facturen, vraag dan om het debiteurenoverzicht. Reken de cijfers altijd na in Moneybird voordat je er een aangifte of herinnering op baseert.

Vraag om te kopiëren

Kijk in mijn Moneybird-administratie. Welke verkoopfacturen zijn over de vervaldatum?
Zet ze in een tabel met klant, factuurnummer, bedrag en aantal dagen te laat, de oudste bovenaan.
Schrijf daarna per klant een korte, vriendelijke herinnering die ik zelf kan versturen.